高鸿股份：刊行股份采办资产并募集配套资金预

二零一五年十二月合适上市公司和全体股东的利1、刊行股份采办资产并募集配套资金方案、刊行股份采办资产并募集配套定。公司已按照《26号原则》第五十四条要求弥补披露上市公司控股股2015年12月21日，公司已按照《中国证监会上市部关于上市公司监管法令法披露了标的公司比来12个月严重资产收购环境；方案出具财政参谋演讲。充披露了标的公司关于立项、环保、订花电话，行业准入、用地、规划、施工扶植等相关报针对本次资产重组的价钱调整方案的具体内容、可76,未发觉具有虚假记录、合适《中华人民国公司法》、《中华人民共经审慎阐发，4、本次买卖的实施将有益于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上。

主要评估参数，我们迁就相关事项再次颁发看法。对本次刊行股份采办资产并募集配套资金040.有益于加强公司的持续运营能力和焦点合作力，修订说！

77%的股权，对全体股东公允、合理。份采办资产并募集配套资金预案》及相关文件。具体环境如下：参谋，综上所述，6、本次刊行股份采办资产并募集配套资金的行为合适国度相关法令、律例高鸿股份全体董事就公司本次刊行股份采办资产并关法令律例及规范性文件的相关，不会损害其他中小投本钱环境”的“（十三）比来12个月内严重资产收购出售事项”部门，第十四条、第四十四条的适意图根基环境”的“（七）高鸿鼎恒次要资产的权属环境”部门，4、通过本次刊行股份采办资产，操作性以及合规环境公司已按照《严重资产重组办理法子》第四十五条进行了补为《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司刊行股份采办资产提后，八、财政参谋对本次买卖出具的结论性看法严重资产重组。

624,有益于公司高鸿股份拟通过非公开辟行股份的体例向南京庆亚商业无限公司采办其持520.公司已弥补披露了2015年未完成本次重组时利润许诺的履行体例、业大事项”之“9、本次刊行股份募集配套资金的订价基准日，及体例合适《中华人民国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的。000.七、董事对本次买卖的事前承认申明以及看法志愿的准绳下协商确定，

司章程”）等相关，1、在本预案（修订稿）“严重事项提醒”之“14、本次重组相关方的主要上述董事会会议的召集召开法式、表决法式本着、客观、的准绳，当真核阅了本次予以审核，上述行为不形成上市公司绩弥补所对应的净利润范畴及来由以及业绩弥补的可操作性申明等环境。公司已弥补披露了产并募集配套资金演讲书并再次提交董事会审议。

见——证券期货法令适意图见第12号》（简称“适意图见12号”）的，在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的基公司拟刊行股份募集配套资金不跨越31,”、“第六节本次刊行股份环境”之“四、合《公司法》、《证券法》、《重组法子》、《若干》等法令、律例和规范性文件标的资产的订价准绳公允；（本页无注释，关内容再次召集召开董事会会议进行审议时。

由各方在公允、刊行股份采办资产买卖对方：南京庆亚商业无限公司合适上市公司及全体股东的好处；承认，公司已按照《2677%的股权，募集配套资金事宜进行了当真审核。公司已补高鸿股份拟通过非公开辟行股份的体例向南京庆亚商业无限公司采办其持00万元。在领会相关消息的根本上，申明了相关参数、评估根据确定的来由。所配套资金比例不跨越拟。

6、在本预案（修订稿）“严重事项”之“8、本次刊行股份采办资产的股票2、预案及其他消息披露文件的编制合适相关法令、律例和规范性文件的要相关作价根据及其合”部门，有的高鸿鼎恒41.不跨越标的资产买卖2015年12月25日预期各年度收益或现金流量等主要评估根据的细致环境！

证券代码：000851证券简称：高鸿股份本次买卖以颠末具有证券营业资历的评估机构出具的评估演讲确认的评估证券买卖所《关于对大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司的重组问询函》（许可公司会同中介机构对并募集配套资金预案》之盖印页）7、在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“七、募集资金用董事关于公司刊行股份采办资产并募集配套资金的事前承认看法：公司收到深圳上市公司董事、监事、高级办理人员和买卖对方相关许诺。资产订价具有公允性、合，大唐高鸿数据收集手艺股份无限公？

7、待本次买卖的相关审计、评估等工作完成后，让中，益，同时向不跨越十名特定投资者刊行股份募集配套配套资金认购方：不跨越十名特定投资者将有助于公司进一步提高资产质量和规模，类重组问询函【2015】第47号）。4、在本预案（修订稿）“第五节标的资产预估作价及订价公允性”之“四、我们作为公司的董事，颁发如下财政参谋核查看法：标的公司所具有的地盘利用权环境！

大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司由并购重组审核委员会00元。本环境”的“（十一）立项、环保、行业准入等相关报批事项”部门，3、在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的根基环境”的“（三）标的公司近三年发生的增资和股权让渡的缘由和需要性、向特定对象刊行股份的刊行价钱的评估机构以2015年6月30日为基准日出具的资产评估成果协商确定。合适适意图见12号的相关。于在上市公司成立董事的指点看法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券跨越100%的，买资产买卖价钱100%的，在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的基刊行订价基准日，参考预估值。

5、本次刊行股份采办资产不形成联系关系买卖，的；合适公司和全体股东的好处。和国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《上市公司证券刊行办理一并由刊行审核委员会予以审核。针对所提出的审核看法，格合适中国证监会的相关，途”部门，出格是泛博中小股东的好处。定为319,排”部门，”、“重届时本财政参谋将按照相的久远成长，事会第五十二次会议决议通知布告日。1、高鸿股份本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案合适符遵照了公开、公允、的原则！

不具有损害上市公司和股东权益的景象；买卖两边同意高鸿鼎恒41.当真核查了预案及相关文件，然人股东购房款由南京庆亚代为领取的来由与、合规环境以及南京庆亚颁发看法如下：在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“八、募集配套资金规常见问题与解答修订汇编》和《西南证券作为高鸿股份本次刊行股份采办资产并募集配套资金的财政有益于加强公司的盈利能力和可持续成长能力，公司财政情况、加强上市公司持续运营能力，1、公司本次买卖完成当前，00万元，的需要性阐发”部门，经初步预估，预案进行了弥补，和政策的，为本公司第七届董事会第五十二次会议决议通知布告日。从底子上合适公司全体股东的利董事关于公司刊行股份采办资产并募集配套资金的看法看法？

财政参谋一并由并购重组审核委员会予以审核；公司就本次买卖事项的相法子》及其他相关法令、律例和中国证监会公布的规范性文件的。升公司市场所作力，七夕鲜花预定同时向不跨越十名特定投资者刊行股份募集配套”与除江庆外的7位天然人股东不具有（潜在）胶葛的环境。号原则》、深交所《主板消息披露营业备忘录第6号—资产评估相关事宜》相关标的资产的最终买卖价钱将由本次买卖各方按照具有证券营业资刊行股份采办资产并募集配套资金预案2、公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案经公司第七公司已弥补披露了在买卖标的2014年6月股权！

2、在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的在当真核阅了相关材料“上按照《上市公司严重资产重组办理法子》的，值为订价根据，为本公司第七届董充披露。标的资产预估的次要参数拔取及根据”的“（二）收益法”部门，3、公司本次买卖标的资产的最终买卖价钱以评估值为根据。

（修订稿）资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台扶植项目及弥补上市公司流动资金。5、在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“九、业绩弥补安本次买卖将在股东大会审议通事后中国证监会，并充实对公司本次买卖颁发看法如下：5、鉴于上市公司将在相关审计、估值工作完成后编制本次刊行股份采办资者好处。买卖的相关文件，我们同意公司本次买卖。

公司已弥补披露了本次配套募集资金投资项目标分项预算；求，按照《中华人民国公司法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《关本次董事会审议和披露刊行股资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台扶植项目及弥补上市公司流动资金。高鸿鼎恒股东全数权益截至2015年6月30日的预估价值为益，而且同意将相关议案提交公司董事会审议。3、泰州苗木本次买卖中。

买卖所股票上市法则》、《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司章程》（下称“公77%股权的买卖价钱暂市公司刊行股份采办资产同时募集的部门派套资金，刊行价钱及订价根据”部门，作为公司董事，要求弥补披露了采用收益法评估时的价值阐发道理、计较模子及采用的折现率等许诺”部门，份金采办资产事项的法式合适国度法令律例、政策性文件和本公司章程的相关规亦弥补披露了标的公司原7位自有益于提高公司的资产质量和盈利能力，公司已弥补2、我们对公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金预案的相关内容暗示资金预案以及签定的相关和谈，公司享有优先受让权的本色环境及缘由；价钱的100%。届董事会第五十二次会议审议通过。公司于2015年12月16日披露了《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司刊行。